Lyla (Keri Russell), pemain cello handal bertemu dengan gitaris muda karismatik dari Irlandia, Jonathan Rhys (Meyer) pada suatu malam di kota New York. Namun, pertemuan singkat tersebut harus berakhir dengan perpisahan. Janji pertemuan kembali tidak kunjung terpenuhi, hingga akhirnya lahir seorang anak, Evan Taylor (Freddie Highmore), buah cinta mereka. Besar tanpa asuhan orangtua, Evan harus hidup berteman musisi jalanan, (Robin Wiliams) dan pekerja sosial (Terrence Howard).

Evan adalah pemain musik jenius, karena dari keturunan genetik orang tuanya. Masalahnya, ia belum pernah bertemu dan melihat wajah mereka. Dengan berbekal keahlian bermain musik, Evan mencari orang tuanya yang terpisah sejak lahir.